6.4. Документы
- 1С:Предприятие 8. CRM. Редакция 3.1. Руководство пользователя (описание конфигурации)
- Структура руководства
- Глава 1. Введение
- Глава 2. Установка программы
- 2.1. Требования к системе
- 2.2. Установка программы и информационной базы
- 2.3. Система защиты
- 2.3.1. Ключи защиты
- 2.3.2. Установка ключа аппаратной защиты
- 2.3.3. Установка программного ключа
- 2.3.4. Система лицензирования и защиты конфигурации, версия 3.0
- 2.3.5. Менеджер лицензий СЛК
- Глава 3. Начало работы с конфигурацией
- Глава 4. Раздел «Главное»
- Глава 5. Клиенты
- 5.1. Общие сведения
- 5.2. Регистрация Интереса клиента
- 5.3. Работа с Интересами клиентов
- 5.4. Клиенты
- 5.5. Справочники и настройки
- 5.6. Счета на оплату
- 5.7. Коммерческое предложение
- 5.8. Журнал документов
- 5.9. «Воронка продаж»
- 5.10. Контроль руководителя
- 5.11. Мой автомотиватор
- 5.12. Отчет по сотрудникам
- 5.13. Мастера для контроля
- 5.14. Импорт клиентов из файла
- Глава 6. Органайзер
- Глава 7. Маркетинг
- 7.1. Маркетинговые мероприятия
- 7.2. Рассылка электронных писем
- 7.3. Телемаркетинг
- 7.4. Проведение опросов
- 7.5. Номенклатура
- 7.6. Прайс-лист
- 7.7. Формирование цен
- 7.8. Сегменты клиентов
- 7.9. Сегменты номенклатуры
- 7.10. Анкетирование
- 7.11. Направления деятельности
- 7.12. Каналы рекламных воздействий
- 7.13. Виды скидок, наценок
- 7.14. Ценовые группы
- 7.15. Сервис
- Глава 8. Процессы
- 8.1. Что такое бизнес-процесс
- 8.2. Как работает механизм бизнес-процессов
- 8.3. Бизнес-процессы
- 8.4. Задачи
- 8.5. Карты маршрутов
- 8.6. Роли исполнителей
- 8.7. Процессы и проекты
- 8.8. Варианты завершения бизнес-процесса
- 8.9. Причины отказов бизнес-процессов
- 8.10. Виды объектов бизнес-процессов
- 8.11. Отчеты по выполнению бизнес-процессов
- Глава 9. Проекты
- 9.1. Управление проектами
- 9.2. Планирование ресурсов проектов
- 9.3. АРМ Планирование ресурсов проектов
- 9.4. Управляющее расписание проекта
- 9.5. Этап проекта
- 9.6. Задача этапа проекта.
- 9.7. Контрольная точка проекта
- 9.8. Шаблоны проекта
- 9.9. Проверка контекста присоединенных файлов
- 9.10. Статьи затрат проектов
- Глава 10. Отчеты
- 10.1. Отчеты в разделе «Клиенты»
- 10.2. Отчеты в разделе «Органайзер»
- 10.3. Отчеты в разделе «Маркетинг»
- 10.3.1. Отчет «ABC/XYZ Классификация клиентов»
- 10.3.2. Отчет «Анализ зависимости от клиентов (ABC)»
- 10.3.3. Отчет «Анализ источников первичного интереса»
- 10.3.4. Отчет «Анализ клиентской базы (BCG)»
- 10.3.5. Отчет «Анализ лояльности клиентов XYZ»
- 10.3.6. Отчет «Анализ маркетинговых кампаний»
- 10.3.7. Отчет «Анализ телемаркетинга»
- 10.3.8. Отчет «Количество ответов на простые вопросы»
- 10.3.9. Отчет «Просмотр ответов на простые вопросы»
- 10.3.10. Отчет «Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы»
- 10.3.11. Отчет «Анализ сегментов клиентов (по клиентам)»
- 10.3.12. Отчет «Анализ сегментов клиентов (по ответственным менеджерам)»
- 10.4. Отчеты в разделе «Процессы»
- 10.5. Отчеты в разделе «Проекты»
- Глава 11. Настройки
- 11.1. Настройки системы
- 11.2. Администрирование
- 11.3. Сервис
- 11.3.1. Описание изменений программы
- 11.3.2. Синхронизация данных
- 11.3.3. Импорт данных из amoCRM
- 11.3.4. Групповое изменение реквизитов
- 11.3.5. Поиск и удаление дублей
- 11.3.6. Загрузка данных из файла
- 11.3.7. Регистрация объектов в журнале документов
- 11.3.8. Универсальный обмен данными в формате XML
- 11.3.9. Полнотекстовый поиск
- 11.3.10. Дополнительные обработки
- 11.3.11. Мастер конвертации событий
- 11.3.12. Загрузить данные из сервиса
- 11.3.13. Персональные настройки пользователя (CRM)
- 11.4. Триггеры
- 11.5. Нормативно-справочная информация (НСИ)
- 11.5.1. Организации
- 11.5.2. Офисы компании
- 11.5.3. Подразделения предприятия
- 11.5.4. Помещения
- 11.5.5. Физические лица
- 11.5.6. Учетные записи электронной почты
- 11.5.7. Учетные записи мессенджеров и социальных сетей
- 11.5.8. Шаблоны e-mail рассылки
- 11.5.9. Шаблоны сообщений SMS
- 11.5.10. Шаблоны показателей
- 11.5.11. Цветовые категории
- 11.5.12. Шаблоны автотекста
- 11.5.13. Группы журнала документов
- 11.5.14. Банки
- 11.5.15. Страны мира
- 11.5.16. Рассылки отчетов
- 11.5.17. Классификатор единиц измерения
- 11.5.18. Набор типов дополнительной информации
- 11.5.19. Валюты
- 11.6. Клиенты и продажи
- 11.6.1. Виды контактной информации
- 11.6.2. Виды связей партнеров
- 11.6.3. Должности контактных лиц клиентов
- 11.6.4. Роли контактных лиц клиентов
- 11.6.5. Виды взаимодействий
- 11.6.6. Статусы работы с клиентом
- 11.6.7. Бизнес-регионы
- 11.6.8. Отрасли
- 11.6.9. Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений
- 11.7. Маркетинг
© ООО «1С-Софт». Все права защищены