Вход
 
Об 1С:ИТС
Тест-драйв
Заказать ИТС
Задать вопрос
Обновить ПО
Оценить 1С
Купить кассу
Тематические подборки
Календарь бухгалтера
Калькуляторы
Подбор КБК
Последние результаты поиска
Подписаться на рассылку
  1. Главная
  2. Инструкции по учету в программах 1С
  3. Документация для пользователей 1С
  4. 1С:CRM. Руководство пользователя. Редакция 3.1

1С:Предприятие 8. CRM. Редакция 3.1. Руководство пользователя (описание конфигурации)
Назад
 
 
 
 
 
 
  • 1С:Предприятие 8. CRM. Редакция 3.1. Руководство пользователя (описание конфигурации)
    • Глава 1. Введение
      • 1.1. Возможности 1С:Предприятия 8. CRM Базовая
      • 1.3. Дополнительные возможности «1С:CRM ПРОФ», «1С:1С:УТиВСК ПРОФ»
      • 1.4. Особенности CRM в решениях «1C:CRM КОРП», «1С:УТиВСК КОРП» и «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» и «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом»
      • 1.5. Сайт решения «1С:CRM»
      • 1.6. Портал Отраслевые и специализированные решения, Раздел «1С:CRM»
      • 1.7. Мобильное приложение
    • Глава 2. Установка программы
      • 2.1. Требования к системе
      • 2.2. Установка программы и информационной базы
        • 2.2.1. Установка конфигурации
        • «1С:CRM», редакция 3.1
        • 2.2.2. Первый запуск платформы
        • 2.2.3. Создание новой информационной базы
        • 2.2.4. Запуск программы
      • 2.3. Система защиты
        • 2.3.1. Ключи защиты
          • Общие сведения
        • 2.3.2. Установка программного ключа
          • Общие положения
          • Режим работы Центра лицензирования СЛК
          • Консоль сервера
          • Автоматическая установка
          • Установка при помощи файлового запроса
          • Установка по телефону
          • Параметры привязки к компьютеру
          • Расположение файлов программных ключей
        • 2.3.3. Система лицензирования и защиты конфигурации, версия 3.0
          • Поддерживаемые операционные системы
          • Сервер СЛК
            • Установочные пакеты
          • Установка в ОС Windows
          • Установка в ОС Linux
          • Настройка параметров сервера
          • Внешняя компонента
            • Установочные пакеты
          • Установка в ОС Windows
          • Установка в ОС Linux
          • Обновление предыдущих версий
          • Запуск установочного пакета с параметрами командной строки (Windows)
        • 2.3.4. Менеджер лицензий СЛК
    • Глава 3. Начало работы с конфигурацией
      • 3.1. Порядок действий при начале работы
      • 3.2. Настройка работы пользователя в конфигурации
        • 3.2.1. Составление перечня пользователей
        • 3.2.2. Управление доступом пользователей к информации
      • 3.3. Настройки параметров учета
      • 3.4. Персональные настройки пользователя
      • 3.5. Карточка пользователя
        • Анкеты
        • Группы
        • Права доступа
        • Трудозатраты
        • Файлы
        • Настройки
      • 3.6. Передача дел другому ответственному
        • Временная передача дел
    • Глава 4. Раздел «Главное»
      • 4.1. Универсальный рабочий стол
        • Настройка меню рабочего стола
        • Настройки работы в системе 1C:CRM
      • 4.2. Начальная страница
      • 4.3. Мои продажи
        • 4.3.1. Настройка сценариев продаж
      • 4.4. Мои дела
      • 4.5. Диалоги
      • 4.6. Монитор показателей
      • 4.7. Помощь
    • Глава 5. Клиенты
      • 5.1. Общие сведения
      • 5.2. Регистрация Интереса клиента
      • 5.3. Работа с Интересами клиентов
        • 5.3.1. Общие требования по обработке Интересов
        • 5.3.2. Интересы «На контроле»
        • 5.3.3. Учет трудозатрат (тайминг)
        • 5.3.4. Документы, связанные с Интересом клиента
      • 5.4. Клиенты
        • 5.4.1. Мастер принятия обращения
        • 5.4.2. Карточка клиента
        • 5.4.3. Мастер быстрого создания клиента
        • 5.4.4. Карточка контактного лица клиента
        • 5.4.5. Справочник «Клиенты»
        • 5.4.6. Работа с ключевыми лицами
      • 5.5. Справочники и настройки
      • 5.6. Счета на оплату
      • 5.7. Коммерческое предложение
      • 5.8. Журнал документов
      • 5.9. «Воронка продаж»
      • 5.10. Контроль руководителя
      • 5.11. Мой автомотиватор
      • 5.12. Отчет по сотрудникам
      • 5.13. Мастера для контроля
      • 5.14. Импорт клиентов из файла
    • Глава 6. Органайзер
      • 6.1. Календарь
      • 6.2. Почта
        • 6.2.1. Электронное письмо
      • 6.3. Мои задачи
      • 6.4. Документы
      • 6.5. База знаний
        • Управление базой знаний
        • Решения базы знаний
        • Используемые решения базы знаний
        • Применение решений базы знаний при работе с исходящим письмом
      • 6.6. Настройки интеграции
    • Глава 7. Маркетинг
      • 7.1. Маркетинговые мероприятия
      • 7.2. Рассылка электронных писем
      • 7.3. Телемаркетинг
      • 7.4. Проведение опросов
      • 7.5. Номенклатура
      • 7.6. Прайс-лист
      • 7.7. Формирование цен
      • 7.8. Сегменты клиентов
      • 7.9. Сегменты номенклатуры
      • 7.10. Анкетирование
      • 7.11. Направления деятельности
      • 7.12. Каналы рекламных воздействий
      • 7.13. Виды скидок, наценок
      • 7.14. Ценовые группы
      • 7.15. Сервис
        • Импорт товаров/услуг из файла
        • Импорт потенциальных клиентов из файла
        • Мастер e-mail рассылки, SMS рассылки, телефонного обзвона
        • Классификация клиентов
    • Глава 8. Процессы
      • 8.1. Что такое бизнес-процесс
      • 8.2. Как работает механизм бизнес-процессов
      • 8.3. Бизнес-процессы
      • 8.4. Задачи
      • 8.5. Карты маршрутов
      • 8.6. Роли исполнителей
      • 8.7. Процессы и проекты
      • 8.8. Варианты завершения бизнес-процесса
      • 8.9. Причины отказов бизнес-процессов
      • 8.10. Виды объектов бизнес-процессов
      • 8.11. Отчеты по выполнению бизнес-процессов
    • Глава 9. Проекты
      • 9.1. Управление проектами
      • 9.2. Планирование ресурсов проектов
      • 9.3. АРМ Планирование ресурсов проектов
      • 9.4. Управляющее расписание проекта
      • 9.5. Этап проекта
      • 9.6. Задача этапа проекта
      • 9.7. Контрольная точка проекта
      • 9.8. Шаблоны проекта
      • 9.9. Проверка контекста присоединенных файлов
      • 9.10. Статьи затрат проектов
    • Глава 10. Отчеты
      • 10.1. Отчеты в разделе «Клиенты»
        • 10.1.1. «Отчет по продажам (По клиентам)»
        • 10.1.2. «Отчет по продажам (По ответственным менеджерам)»
        • 10.1.3. «Отчет по продажам (Оценка потенциала продаж)»
        • 10.1.4. Отчет «Дебиторская задолженность по срокам (Диаграмма в валюте)»
      • 10.2. Отчеты в разделе «Органайзер»
        • 10.2.1. Отчет «Еженедельный отчет»
        • 10.2.2. Отчет по всем звонкам
        • 10.2.3. Отчет по совершенным звонкам
        • 10.2.4. Отчет по пропущенным звонкам
      • 10.3. Отчеты в разделе «Маркетинг»
        • 10.3.1. Отчет «ABC/XYZ Классификация клиентов»
        • 10.3.2. Отчет «Анализ зависимости от клиентов (ABC)»
        • 10.3.3. Отчет «Анализ источников первичного интереса»
        • 10.3.4. Отчет «Анализ клиентской базы (BCG)»
        • 10.3.5. Отчет «Анализ лояльности клиентов XYZ»
        • 10.3.6. Отчет «Анализ маркетинговых кампаний»
        • 10.3.7. Отчет «Анализ телемаркетинга»
        • 10.3.8. Отчет «Количество ответов на простые вопросы»
        • 10.3.9. Отчет «Просмотр ответов на простые вопросы»
        • 10.3.10. Отчет «Сравнение по опросам количества ответов на простые вопросы»
        • 10.3.11. Отчет «Анализ сегментов клиентов (по клиентам)»
        • 10.3.12. Отчет «Анализ сегментов клиентов (по ответственным менеджерам)»
      • 10.4. Отчеты в разделе «Процессы»
        • 10.4.1. Отчет «Анализ задач»
        • 10.4.2. Отчет «Справка об исполнительской дисциплине (диаграмма)»
        • 10.4.3. Отчет «Справка об исполнительской дисциплине»
      • 10.5. Отчеты в разделе «Проекты»
        • 10.5.1. Отчет «Карточка проекта»
    • Глава 11. Настройки
      • 11.1. Настройки системы
        • 11.1.1. Общие настройки
        • 11.1.2. Общие настройки (CRM)
        • 11.1.3. Клиенты и продажи
        • 11.1.4. Органайзер
        • 11.1.5. Маркетинг
        • 11.1.6. Бизнес-процессы
        • 11.1.7. Оповещения
        • 11.1.8. Настройка отправки SMS
        • 11.1.9. Интеграция с телефонией (СофтФон)
        • 11.1.10. Сторонние сервисы и обмен данными
      • 11.2. Администрирование
        • 11.2.1. Обслуживание
          • Отчеты и обработки
          • Регламентные операции
          • Резервное копирование и восстановление
          • Корректировка данных
          • Обновление программы
          • Оценка производительности
        • 11.2.2. Интернет-поддержка и сервисы
        • 11.2.3. Настройки пользователей и прав
        • 11.2.4. Настройки прав (CRM)
        • 11.2.5. Настройки работы с файлами
        • 11.2.6. Печатные формы, отчеты и обработки
        • 11.2.7. Менеджер лицензий СЛК
        • 11.2.8. Выбор варианта поставки CRM
      • 11.3. Сервис
        • 11.3.1. Описание изменений программы
        • 11.3.2. Синхронизация данных
        • 11.3.3. Импорт данных из amoCRM
        • 11.3.4. Групповое изменение реквизитов
        • 11.3.5. Поиск и удаление дублей
        • 11.3.6. Загрузка данных из файла
        • 11.3.7. Регистрация объектов в журнале документов
        • 11.3.8. Универсальный обмен данными в формате XML
        • 11.3.9. Полнотекстовый поиск
        • 11.3.10. Дополнительные обработки
        • 11.3.11. Мастер конвертации событий
        • 11.3.12. Загрузить данные из сервиса
        • 11.3.13. Персональные настройки пользователя (CRM)
      • 11.4. Триггеры
        • 11.4.1. Триггеры
        • 11.4.2. Условия срабатывания триггеров
        • 11.4.3. Действия триггеров
        • 11.4.4. Журнал работы триггеров
      • 11.5. Нормативно-справочная информация (НСИ)
        • 11.5.1. Организации
        • 11.5.2. Офисы компании
        • 11.5.3. Подразделения предприятия
        • 11.5.4. Помещения
        • 11.5.5. Физические лица
        • 11.5.6. Учетные записи электронной почты
        • 11.5.7. Учетные записи мессенджеров и социальных сетей
        • 11.5.8. Шаблоны e-mail рассылки
        • 11.5.9. Шаблоны сообщений SMS
        • 11.5.10. Шаблоны показателей
        • 11.5.11. Цветовые категории
        • 11.5.12. Шаблоны автотекста
        • 11.5.13. Группы журнала документов
        • 11.5.14. Банки
        • 11.5.15. Страны мира
        • 11.5.16. Рассылки отчетов
        • 11.5.17. Классификатор единиц измерения
        • 11.5.18. Набор типов дополнительной информации
        • 11.5.19. Валюты
      • 11.6. Клиенты и продажи
        • 11.6.1. Виды контактной информации
        • 11.6.2. Виды связей партнеров
        • 11.6.3. Должности контактных лиц клиентов
        • 11.6.4. Роли контактных лиц клиентов
        • 11.6.5. Виды взаимодействий
        • 11.6.6. Статусы работы с клиентом
        • 11.6.7. Бизнес-регионы
        • 11.6.8. Отрасли
        • 11.6.9. Разделители этапов и групп товаров коммерческих предложений
      • 11.7. Маркетинг
        • 11.7.1. Виды цен
        • 11.7.2. Номенклатурные группы
  • Документ
  • Результаты поиска
© ООО «1С-Софт». Все права защищены
Информационная система 1С:ИТС
    Инструкции по учету в программах 1СИнструкции по разработке на 1СКонсультации по законодательствуКниги и периодикаСправочная информацияБаза нормативных документов

    Новости1С:ЛекторийАкции и конкурсыКурсы и экзамены 1СОтзывы об ИТСБот-консультант ИТСПартнер года 2024

    Вконтакте

    Об 1С:ИТСТест-драйвЗаказать ИТСЗадать вопросОбновить ПООценить 1СКупить кассуТематические подборкиКалендарь бухгалтераКалькуляторыПодбор КБКПоследние результаты поискаПодписаться на рассылку
    Мы используем файлы cookie.
    Продолжая находиться на сайте, вы соглашаетесь с этим
    на условиях, указанных по ссылке.