В обмене с сайтами упростили настройки, оптимизировали выгрузку файлов и ускорили выполнение обменов.
Все операции по обменам с сайтами теперь доступны по ссылке Интернет-магазин в разделе CRM.
Настройка обмена выполняется с помощью универсального мастера настройки интеграции.
Работаем с мастером пошагово, задавая правила обмена данными со своим интернет-магазином:
Пошаговая инструкция по настройке интеграции с интернет-магазинами
После настройки обмена автоматически запускается сеанс обмена с сайтом и активируется задание регулярного обмена данными с интернет-магазином.
С помощью мастера также можно выполнить первичную загрузку данных из интернет-магазина и заполнить новую базу 1С:УНФ информацией о товарах, ценах и остатках из вашего интернет-магазина.
Если уже настроены интеграции с сайтами, по ссылке Интернет-магазин
откроется форма списка.
Перейти к мастеру в этом случае можно по кнопке
Создать.
В печатную форму договора или коммерческого
предложения теперь можно добавить не только список товаров, но и другие
табличные части документов продажи.
Например, в договор можно
добавить график платежей, рассчитанный на вкладке "Платежный
календарь" документа "Заказа
покупателя", "Заказ-наряд"
или "Счет на оплату".
Также в договор теперь можно подставить параметр "Банковский счет".
При формировании договора или коммерческого предложения из документа "Заказ-наряд" можно добавить таблицу со списком материалов заказчика.
Доступность табличных частей при подготовке шаблона КП или договора зависит от выбранного назначения шаблона в поле "Назначение".
Для назначений "Договор + Заказ", "Договор + Счет", "Коммерческое предложение":
Для назначения "Договор + Заказ наряд":
Выводить картинки товаров в шаблон стало возможным не только для номенклатуры, но и для характеристик номенклатуры.
При создании шаблона КП или договора можно выбрать один из вариантов:
Если выбрана характеристика и для нее есть картинка, то подставляется картинка характеристики. Если не заполнена – номенклатуры.
Изменился порядок подстановки дополнительных реквизитов
типа "Дополнительное значение".
В шаблон коммерческого предложения или договора
можно добавить полное наименование дополнительного реквизита, если оно
заполнено.
Ранее всегда подставлялось только краткое наименование.
Улучшена проверка шаблонов: при невозможности распечатать документ программа подскажет, в чем причина и как пользователю ее исправить.
Ускорили формирования документов передачи товаров между организациями, теперь договор заполняется автоматически основным договором. Возврат товаров можно оформить на основании приходной накладной, отчета о розничных продажах и документа передачи товара. Сделали возможным применять инструмент "Интеркампани" и на ордерных складах. Появилась возможность резервировать серии при передаче товаров. Теперь "Интеркампани" можно можно передавать товары, поступившие от комитента и использовать в комиссионной торговле.
Возврат товаров организации-владельцу от организации-продавца теперь можно оформить на основании документов "Приходная накладная (возврат)", "Отчет о розничных продажах (при наличии возвратов) или другого документа "Передача товаров".
В случае возврата товаров владельцу создается документ "Передача товаров между организациями", в котором организация-владелец и организация-продавец меняются местами относительно предыдущего документа передачи.
Для операции возврата необходимо создать отдельный договор передачи товаров
между организациями.
В договоре с организацией-продавцом должна быть
указана организация-получатель, на которую выполняется обратная передача товара.
Для оформления операций возврата не требуется дополнительная настройка правил передачи товаров между организациями.
При настройке передачи товаров между организациями появилась возможность учесть изменения в документах продажи.
В форму "Настройка передачи товаров между организациями" добавили опцию "Автоматически уменьшать передачи при уменьшении резерва".
Новая опция выполняет автоматическую корректировку сформированных ранее передач товаров.
Корректировка необходима при изменении количества товара в
документе продажи, например "Расходной накладной", или отмене документа, для
которого уже оформлена передача между организациями.
В результате подобных
изменений возникают отрицательные остатки резервов передачи.
Возможность поможет скорректировать отрицательные остатки и "закрыть" отрицательные резервы.
Документы передачи товаров будут корректироваться автоматически при изменении документов продаж начиная с даты, указанной в поле "С даты" в настройках передачи.
Важно! После установки флажка "Автоматически уменьшать передачи при уменьшении резерва" в программе включается новый порядок формирования документов передачи.
Все передачи за день по каждой паре организаций
теперь отражаются одним документом.
При внесении корректировки (изменении
резервов) все операции передачи, сформированные за день по каждой паре организаций,
собираются в один документ, остальные помечаются на удаление.
Если в течении дня было выполнено несколько
передач — они будут собраны в один документ "Передача товаров между
организациями".
Схему "Интеркампани" теперь можно использовать для ордерных складов.
Документы "Приходный ордер" и "Расходный ордер" можно ввести на основании документа "Передача товаров между организациями".
При автоматической передаче товаров между организациями документы "Приходный ордер" и "Расходный ордер" формируются автоматически.
Если документ "Передача товаров между организациями" для ордерного склада заполняется вручную, то и ордера необходимо создавать пользователю самостоятельно.
В программе добавлена возможность учета серий номенклатуры при передаче товаров между организациями.
Теперь в документе "Передача товаров между организациями" можно заполнить информацию о сериях номенклатуры.
При автоматическом формировании документа передачи товаров серии в документе заполняются автоматически.
Новая возможность позволяет учесть серии при резервировании запасов документами передачи товаров и избежать расхождений в учете.
Товары, поступившие от комитента, теперь можно передавать между организациями по схеме "Интеркампани".
При заполнении документа "Передача товаров между организациями" учитываются данные документа "Отчет комитенту" аналогично реализации товаров.
В результате проведения такого документа выполняется корректное закрытие учета принятых запасов между компанией-владельцем комиссионных товаров и компанией-продавцом.
В документе "Заказ покупателя" на закладке "Отчеты" появились новые контекстные отчеты для анализа резервов по заказам.
Отчет История резервов отображает оборот резервов
запасов в разрезе документов движения.
Позволяет быстро определить, какими
документами выполнено резервирование.
Также к
этому отчету можно перейти из карточки номенклатуры и
узнать, какими документами зарезервирован конкретный товар.
Отчет Резервы по заказу показывает текущие остатки резервов по заказу. Если установлен флажок "Только заказы с остатком резерва", то в отчете не отображаются заказы, резерв по которым был закрыт.
Отчеты отображаются в документах и справочнике только если включена опция "Резервирование запасов".
В документах "Заказ покупателя" и "Расходная накладная" появился контекстный отчет Остатки по ячейкам для анализа остатка запасов в разрезе ячеек.
Если отчет открыт из документа, то в него попадают все товары, указанные на закладке "Товары и услуги".
В отчете отображаются остатки запасов в детализации по ячейкам. В зависимости от настроек учета и настроек документа в отчете устанавливаются фильтры:
Также отчет можно сформировать из карточки номенклатуры.
Отчет отображается в документах и справочнике, только если включена настройка "Ячеистые склады".
При подготовке "Универсального передаточного документа" (УПД) по документу реализации можно автоматически сформировать счет-фактуру без перехода и открытия документа.
Возможность автоматического создания счета-фактуры реализовано для документов:
Для реализации в документы добавлен флажок УПД.
При проведении документа отгрузки счет-фактура формируется автоматически, если одновременно выполняются условия:
Значение параметра УПД в документе заполняется по умолчанию информацией из договора с контрагентом.
При оформлении продажи с помощью расходной накладной, заказ-наряда, акта выполненных работ можно выбрать отправку электронного чека вместо бумажного. Для этого в карточке ККМ достаточно указать «Не печатать бумажный чек».
Электронный чек можно выслать по e-mail или sms-уведомлением.
Если выбран контрагент, то эти поля заполняются его контактными данными.
А если покупатель все-таки запросил после отправки электронного еще и бумажный вариант, есть возможность напечатать чек повторно
по кнопке "Повторная печать чека".
Теперь цены можно установить одной командой на основании документов "Приходная накладная", "Авансовый отчет" и "Оприходование запасов". В справочнике "Виды цен" добавили реквизит цены "Заполнять из документа-основания".
Новый реквизит доступен для типов цен "Статическая", "Произвольный запрос" и "Расширение". При установке галочки для этого реквизита вид цены выбирается автоматически при вводе документа "Установка цен".
Например при создании документа "Приходная накладная" по кнопке Создать на основании выбираем документ "Установка цен".
В документ "Установка цен" выбираются и все зависимые цены от этого вида цен и сразу рассчитываются.
Расширили список документов оснований для создания документа "Установка цен".
Теперь можно создать на основании документов "Авансовый отчет",
"Приходная накладная", "Оприходование запасов".
В справочник"Виды цен" и документ "Установка цен" добавили картинки для цен в колонку "Наименование" и новую колонку "Наценка/Формула" для вывода формул или расчетов цен с изменением на величину определенного процента.
Для того, чтобы было понятна зависимость цен друг от друга установили новый
порядок видов цен по умолчанию в документе "Установка цен".
Теперь цены упорядочиваются в пределах родительского вида цен.
Также добавили цвета к колонкам с ценами для более удобного поиска.
Если раньше все виды цен просто упорядочивались по алфавиту.
То сейчас они также упорядочиваются по алфавиту, но в рамках родительской цены.
Таким образом можно видеть одинаковый порядок видов цен на закладках "Виды цен" и "Товары".
Появилась возможность и изменить порядок цен, установленный по умолчанию, вручную на более удобный.
В документ «Установка цен» добавили команду Порядок колонок. По этой команде можно вручную установить удобный порядок цен. Для лучшего поиска добавили колонкам с ценами цвет.
По этой команде открывается форма упорядочивания колонок с выбранными ценами
на закладке Товары, услуги.
В форме используются различные цвета для видов цен.
По умолчанию цены располагаются по алфавиту. Стрелками вверх и вниз можно перемещать
колонки с ценами и установить удобный для работы порядок.
По кнопке Готово изменения сохраняются и применяются для всех
документов "Установка цен" как уже созданных, так и для новых.
Для табличной части Товары добавили цветовое разделение видов цен, чтобы статические и динамические визуально отличались и проще было ориентироваться.
Это должно помочь снизить нагрузку на пользователя при поиске нужных колонок. Такую же цветовую схему поддержали на форме сортировки колонок.
Появилась возможность рассчитывать цены по формуле или процентом сразу в документе «Установка цен» совместно со статическими ценами. Теперь использовать расчетные цены можно удобно и в документе.
В документе "Установка цен" на закладке Виды цен можно выбрать расчетную цену и увидеть результат расчета по формуле или с изменением на процент.
Например выбираем вид цен "Розничная 20", на закладке Товары, услуги выбранная цена рассчитывается для введенного товара.
Есть возможность расчетные цены здесь же в документе изменить. Например внесем изменения в вид цен "Розничная10", в этом случае автоматически пересчитается зависимая от нее цена "Розничная20".
В документе можно выбрать авторасчетный вид цены.
Результат расчета такой цены доступен для просмотра, но изменить его невозможно.
При проведении документа новые, в том числе расчетные, цены записываются в регистр "Цены номенклатуры".
Для документов возвратов добавили возможность использовать новые виды цен. Теперь возвращать товар поставщику можно по ценам закупки, а оформить возврат покупателя по цене продажи.
Возврат поставщику
Операцию возврата товара поставщику оформляем документом "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику".
Особенностью документа является использование только цен продажи. Хотя
обычно возвращаем товар по ценам закупки у поставщика.
Добавили новую возможность для вида операции "Возврат поставщику" использовать цены поставщика.
У новых пользователей для этого вида операции всегда будут цены поставщика.
Для действующих пользователей появилась форма с предупреждением, что при обновлении можно будет использовать только цены поставщика.
Также действующие пользователи могут вернуться обратно к ценам продажам.
Напоминаем, что со следующей версии возврат поставщику можно будет делать только по ценам поставщика.
Возврат от покупателя
Возврат от покупателя оформляется документом "Приходная накладная" с видом операции "Возврат от покупателя".
Особенностью использования документа является использование только цены поставщика. Хотя возврат товар от покупателя обычно производим по цене продажи.
Добавили возможность использовать цены продаж. Для этого на форме цен для действующих пользователей появилась ссылка с переходом на форму цен продаж.
Также до обновления можно и вернуться обратно к ценам закупки.
! Обратите внимание. Для новых пользователей будет доступен только новый механизм:
Возможность перехода с одной цены на другую есть только у действующих пользователей до обновления.
Добавили возможность подключать расширения для расчета видов цен.
Для начала использование в справочнике "Виды цен" добавляем новую цену с типом Расширение.
При выборе типа цен "Расширение" появляется информационное сообщение и ссылка
на инструкцию, как создать расширение по шаблону.
Для создания расширения желательно иметь навыки работы в конфигураторе или
обратиться в компанию, где вы получаете услуги обслуживания программы.
Создаем и подключаем расширение согласно инструкции.
Далее этот вид цен доступен в документе "Установка цен".
Цены заполняются при добавлении товаров.
При необходимости цены можно перезаполнить.
Для вида цены Произвольный запрос добавили предопределенную схему Цены поступления.
Основное отличие от остальных схем в том, что она заполняет цены из проведенных документов, а не из цен поставщиков.
Схема имеет два режима работы.
Теперь 1С:РМК работает внутри программы как универсальное рабочее место кассира.
Сейчас доступны оба варианта РМК: ранее действующий
инструмент и новый РМК.
Более подробно можно прочитать в статье "Как работать с новым РМК в 1С:УНФ".
Подключить новое РМК можно в разделе: Настройки – Еще больше возможностей - Продажи. В групее "Розничные продажи" ставим флажок "Использовать новое РМК."
Настройка доступна пользователем с правами администратора.
Открывается помощник настройки РМК. Выбираем «Организацию» и «Торговый объект». На основании выбранных значений отображается "Перечень доступных касс ККМ". При отсутствии подходящей кассы ККМ можно ее создать с помощью контекстного меню.
Далее доступна настройка перечня пользователей, для которых не задан пароль и/или основные настройки: склад и организация.
Двойным нажатием левой кнопки мыши можно отредактировать отображенные в списках объекты.
На следующем шаге настройки рабочего места кассира задаем основные настройки,
определяющие поведение интерфейса рабочего места кассира.
Все настройки распределены по группам, в которых можно гибко настроить рабочее место.
На отдельных шагах настройки можно указать горячие клавиши и быстрые товары.
Доступна команда для выгрузки и загрузки настроек в XML, которая может потребоваться для копирования настроек
при работе в нескольких базах.
На эту форму можно будет вернуться в любой момент после завершения работы с помощником по ссылке
Настройки нового РМК.
Ссылка будет отображаться справа от флажка "Использовать новое РМК" на форме настройки розничных продаж.
Перед переходом на следующий шаг сохраняем данные по кнопке Сохранить настройки.
На последнем шаге работы с помощником доступен итоговый отчет о настроенном подключенном оборудовании для текущей пары «Организация» - «Торговый объект».
При нажатии на кнопку Готово настройка нового рабочего места кассира будет завершена, форма автоматически закроется.
Флажок использования нового РМК сохранится в форме настройки розничных продаж.
Справа появится ссылка Настройки нового РМК, по которой можно отредактировать настроенные с помощью помощника интерфейс и поведение программы.
Для работы с новым РМК в настройках пользователя должны быть заполнены основные значения для подстановки в документы и справочники:
Для авторизации в программе в карточке сотрудника задаем Персональный штрихкод.
Автоматически сгенерировать штрихкод можно с помощью команды Сгенерировать EAN-13.
Не выходя их карточки сотрудника, присвоенный ему штрихкод можно сразу распечатать.
Новое РМК будет запущено для пользователей, которым присвоены следующие профили групп доступа:
В отличие от операционного кассира старший кассир обладает следующими дополнительными возможностями:
При отсутствии у пользователя кодов доступа на странице авторизации нового РМК его можно создать автономно беза администратора.
При нажатии на гиперссылку У меня нет кода доступа становится доступна форма
создания нового кода доступа.
В открывшейся форме можно создать новый код, распечатать его в графическом представлении, отправить на электронную почту.
Начинаем работу по нажатию на одноименную кнопку и вводим созданный код.
Создали единый интерфейс подсистемы лояльности как для внешних систем, так и для внутреннего использования. Новая возможность позволяет любому подключаемому РМК использовать все возможности подсистемы лояльности: дисконтные карты, подарочные сертификаты, автоматические скидки без загрузки в базу данных.
Для использования сервера лояльности предварительно необходимо опубликовать http-сервис «СервисЛояльности» из состава конфигурации на веб-сервере.
Далее в разделе: Настройки – Еще больше возможностей - Продажи в группе
Цены и скидки включаем флажок Использовать сервер лояльности.
Он активен если включена хотя бы одна из опций, которые планируется использовать в работе: Автоматические скидки, Бонусные программы и др.
При связке 1С:УНФ с автономным приложением 1С:РМК дополнительно нужно в настройках РМК установить флаг об использовании сервера и на странице
Сервер лояльности ввести адрес сервера и учетные данные пользователя.
Указание порта в строке подключения позволяет использовать нестандартный порт подключения.
Имеется возможность работать через защищенное соединение (протокол https).
В новом РМК имеется возможность отправлять sms-уведомление с кодом для подтверждения номера телефона во время продажи:
Для отправки сообщений используются шаблоны sms из справочника "Шаблоны сообщений".
Настраиваем работу с sms-уведомлениями в разделе: Настройки – РМК и
подключаемое оборудование в группе "SMS-подтверждение".
По гиперссылке Настройка отправки sms-уведомления переходим в отдельное окно и вводим настройки провайдера: логин, пароль и имя отправителя.
В поле Шаблон SMS при продаже указываем соответствующий шаблон для подтверждения номера телефона.
При создании шаблона в поле Сообщение SMS вводим текст отправляемого сообщения и обязательно добавляем параметр
Код СМС подтверждения - это генерируемый системой, четырехзначный код.
После указания шаблона выбираем подходящее значение переключателя для подтверждения карты при осуществлении продажи:
При нахождении карты лояльности по номеру телефона на экране кассира отобразится блокирующее окно для ввода кода подтверждения.
Если карта найдена по магнитному коду или штрихкоду – подтверждение sms-уведомлением будет пропущено.
Для отмены ввода кода подтверждения и разблокировки интерфейса необходимо нажать на гиперссылку Отменить ввод карты.
Для сохранения конфиденциальности номера телефона покупателя кассир может спросить запросить не полный номер, а последние цифры и ввести их с префиксом «*» (звездочка).
Например при вводе значения «*0374», в базе будет произведен поиск телефонных номеров, оканчивающихся на «0374».
Если будет найдено несколько номеров, то потребуется уточнить в окне выбора данных поиска.
Проверка кода происходит автоматически при вводе четвертой цифры, нажимать Enter не нужно.
При вводе правильного кода происходит выбор карты или оплата бонусами в зависимости от настроек.
При вводе неправильного кода – поле будет очищено для повторного ввода.
Количество попыток ввода не ограничено.
Для повторной отправки необходимо кликнуть по гиперссылке Отправить SMS повторно.
При этом будет сгенерирован новый код проверки.
Появилась возможность принять оплату товаров из перечня ФСС новым способом - электронным сертификатом НСПК МИР.
В связи с вступлением в силу 27.09.2021 г. федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» поддержали возможность учета и оплаты товаров из перечня ФСС новым способом - электронными сертификатами НСПК МИР.
Для начала работы с электронными сертификатами при оплате за товары из классификатора ФСС России необходимо выполнение следующих условий:
Включаем возможность работы с сертификатами в новом РМК в разделе: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи – Розничные продажи – Настройки нового РМК. В группе "Особенности продажи товаров" настроек РМК включаем флажок Продажа товаров ФСС.
Указываем общие данные для подключения к системе НСПК, полученные в личном кабинете ФСС: Адрес сервиса и Ключ (API KEY).
Затем на форме списка организаций необходимо выполнить команду настройки НСПК для Касс ККМ.
Каждая касса ККМ имеет свои дополнительные реквизиты подключения к НСПК: Код Cashbox ID и Ключ MAC KEYВ.
После заполнения реквизитов можно протестировать соединение с помощью кнопки Тест подключения НСПК.
Далее настраиваем номенклатуру. Для оплаты сертификатом НСПК в каждой карточке номенклатуры должен быть заполнен новый обязательный реквизит - Код ТРУ.
Для связи платежной карты и электронного сертификата в табличную часть эквайрингового терминала был добавлен реквизит Платежная система. Также в карточке эквайрингового терминала нужно выбрать «Кассу ККМ», настроенную для работы с НСПК и соответствующее оборудование.
После этих настроек при оформлении продажи на форме РМК появляется кнопка с типом оплаты ЭС НСПК.
Если в документе уже указаны виды оплаты или отсутствуют товары ФСС, то будет выдано соответствующее сообщение.
При выборе оплаты ЭС НСПК будет открыт соответствующий табличный документ.
С помощью кнопки Проверить можно проверить сертификат, а для отмены оплаты предназначена кнопка
Отмена.
При оформлении возврата в момент выбора «Чека ККМ» в случае оплаты сертификатом НСПК откроется страница подтверждения оплаты.
Для изменения количества при частичном возврате можно вернуться на страницу корзины
по кнопке Отмена, а затем вернуться по кнопке ЭС НСПК.
При повторной попытке вернуть товар будет выдано соответствующее сообщение.
Теперь товар можно заменить выставлением встречного представления. Доступны изменения количества и цены заменяемого товара. Покупатель может доплатить за товар, выбранный для замены.
Для реализации данной возможности в разделе: Настройки – РМК и подключаемое оборудование – Настройки РМК необходимо в группе "Особенности продажи товаров" включить переключатель Использовать замену товаров.
При оформлении возврата товара на форме РМК отобразится новый вариант оплаты - Замена.
Перед нажатием можно отредактировать товар в режиме возврата.
Например, если нужно заменить только 1 единицу товара из нескольких.
При нажатии на кнопку Замена текущие строки из возврата будут зафиксированы, выделены красным цветом и станут недоступными для редактирования.
Далее подбираем товары для замены. Это может быть как такой же товар по такой же цене, так и другой товар.
Важно, чтобы он продавался от этой же организации с такой же СНО, иначе будет выдано соответствующее предупреждение.
Поле Цена при этом остается доступным для редактирования.
Например, если товар изначально был продан по акции или со скидкой, которая больше не действует.
В этом случае кассир должен сам скорректировать цену товара к замене.
Для выхода из режима замены можно использовать кнопку в виде корзины 
.
В таком случае табличная часть РМК перезаполнится из чека возврата.
Сумма товаров к замене может быть равна, а может и превышать сумму возвращаемых товаров.
Разницу покупатель может доплатить любым доступным способом.
Таким образом, будет сформировано два чека: один на возврат встречным предоставлением, а второй на продажу, на сумму встречного предоставления и доплаты.
Работа с чеками на встречное предоставление имеет ряд особенностей:
Упростили создание и проверку шаблонов штрихкодов. Поддержали чтение и распознавание штрихкодов товаров, маркировки. Исключили возможность ошибки пересечения владельцев штрихкодов и оптимизировали подбор «задвоенных» штрихкодов. Добавили поиск по штрихкоду контактной информации: номер телефона, адрес электронной почты. Стало возможным сканирование серий, партий, наборов.
Форма анализа штрихкодов открывается в разделе: Настройки – Еще больше возможностей – Общее.
В группе "Товары" переходим по гиперссылке Анализ штрихкодов.
При открытии формы анализа в таблице будут заполнены шаблоны по префиксам настроек номенклатуры, номера телефона и адреса электронной почты.
Воспользовавшись кнопками, расположенными вверху формы, можно проверить пересечение шаблонов, соответствие шаблонам, найти дубли штрихкодов или воспользоваться поиском по штрихкоду.
Таблица шаблонов включает в себя следующую информацию:
При наличии ошибок, в таблице ниже будут отображены дополнительные показатели:
По команде Проверить пересечения шаблонов будет проверено пересечение шаблонов штрихкодов по диапазонам.
При нахождении пересечений – проблемные строки помечаются розовым фоном.
В строке состояния отображается общее количество пересечений.
При активизации проблемной строки красным текстом выделяются те строки, диапазоны которых пересекаются с диапазоном текущей строки.
На рисунке, расположенном ниже, диапазоны шаблона Номенклатура фасованный и шаблона
Номенклатура средства индивидуальной защиты пересекаются – они выделены фоном.
Текущая активная строка - с шаблоном Номенклатура средства индивидуальной защиты, соответственно красным текстом выделен пересекающийся шаблон.
По команде Проверить соответствия шаблонам в нижней части формы появляется таблица ошибок, заполненная теми владельцами штрихкодов, которые не соответствуют шаблону.
Если ошибки несоответствия шаблонов найдены, то фон строк таблицы шаблонов будет окрашен розовым цветом, а в колонке
Количество ошибок - отобразится количество существующих ошибочных штрихкодов.
На рисунке, расположенном ниже, в шаблоне "Номенклатура весовой" найдены ошибочные штрихкоды: Типы объектов - Номенклатура и Пользователь.
По команде Найти дубли штрихкодов происходит вывод в таблицу ошибок тех штрихкодов, которые имеют два и более владельца.
При нажатии кнопки Поиск по штрихкоду будет открыто окно ручного ввода штрихкода и дальнейший поиск владельцев по введенному штрихкоду.
Форма выбора задвоенных штрихкодов открывается в случаях, когда найдено более одного владельца при сканировании штрихкода или вводе его вручную.
Чтобы было проще сделать правильный выбор, дополнительно в таблице отображены следующие показатели:
Если для «Кассы ККМ» настроена возможность отправки электронного чека, а считанный штрихкод соответствует шаблону телефона или адреса электронной почты, то на форме выбора данных появится возможность использовать этот контакт для отправки электронной версии.
Для оптимального поиска по штрихкоду в новой версии был переработан алгоритм поиска:
Пример: по штрихкоду «78907890789» найдено три объекта и одно действие:
Если сканирование происходит на странице каталога товаров, то поиск будет осуществляться только по номенклатуре – в окне будет предложено выбрать из двух позиций номенклатуры.
Если же сканирование происходит на странице смены прав, то поиск будет осуществляться только по пользователям и физическим лицам, соответственно окна выбора не будет, так как пользователь найден только один.
При добавлении товара в корзину и восстановлении отложенного чека сделали возможным подтверждение возраста для товаров с ограничением (18+).
К товарам с возрастным ограничением относятся позиции номенклатуры, у которых:
При подборе или сканировании товаров с возрастным ограничением будет выведен вопрос о подтверждении возраста покупателя.
Страница на весь экран заблокирует интерфейс РМК. Для привлечения внимания кассира - на странице отображается крупная картинка «18+» и вопрос крупным шрифтом на розовом фоне.
При нажатии кнопки Да, есть 18 - прежняя страница автоматически восстановится, а товар будет добавлен в корзину.
При повторном добавлении такого товара вопрос уже задан не будет.
При нажатии кнопки Нет - прежняя страница автоматически восстановится, но товар не будет добавлен в корзину.
При следующей попытке добавить такой же товар программа повторит вопрос.
Если продолжить работу с отложенным чеком ККМ, в котором есть товары с возрастным ограничением, то также появится страница с вопросом.
При подтверждении 18 лет чек ККМ полностью восстановится в корзину.
Если не подтверждается, то в корзину восстановятся только товары без возрастного ограничения.
После подключения СБП (прочитать о подключении можно в статье "Как работать с СБП в 1С:УНФ") на вкладке Безналичная оплата документа "Чек ККМ" появится новый способ оплаты - СБП.
После выбора способа оплаты открывается форма оплаты платежной системой.
Если в программе создано несколько настроек интеграции, то потребуется выбрать соответствующую.
Далее выполняется автоматический запрос в платежный сервис для получения QR-кода оплаты.
В зависимости от используемого оборудования и схемы работы магазина QR-код может быть выведен на дисплей, напечатан на фискальном устройстве или принтере чеков.
После визуализации QR-кода запускается фоновое задание для получения статуса оплаты.
С помощью ссылки Как покупателю провести оплату? можно открыть краткую инструкцию-подсказку для клиента.
По нажатию кнопки Пречек QR-код будет повторно распечатан на подключенном устройстве.
В случае успешного завершения оплаты на бумажном чеке будет сохранена информация об операции СБП в виде QR-кода.
Параллельно информация о подтверждении оплаты будет выведена на экран кассира.
Для завершения операции потребуется нажать кнопку Готово.
Если подтверждение платежа не было получено, то по окончании времени ожидания статуса платежа будет выведена соответствующая информация.
С помощью кнопки Повторить можно продлить время ожидания.
Например, если покупатель просто не успел оплатить покупку.
После этого будет выполнен повторный запуск операции получения статуса оплаты.
Также имеется возможность отложить чек на время исправления ошибки оплаты с помощью кнопки
Отложить чек.
Например, если действительно произошел сбой или покупатель, обнаружив, что остатка денежных средств недостаточно, отошел пополнить счет, не задерживая очередь.
После его возвращения можно открыть отложенный чек и продолжить оформление оплаты.
Но если есть дополнительное право Разрешить оплату / возврат без подтверждения от платежной системы, то появляется возможность подтвердить оплату на форме оплаты чека.
Если он уверен, что оплата прошла несмотря на предупреждение сервиса, то с помощью кнопки
Подтв. оплату можно завершить оформление продажи.
В случаях, когда ни один из предложенных вариантов не подходит,например, у покупателя оказалось недостаточно денежных средств на счете, и он решил оплатить наличными, можно просто закрыть окно и продолжить оформление продажи подходящим способом.
Особенностью оплаты через СБП является отсутствие отмены операции.
Если оплата выполнена, то возможен только возврат.
Для осуществления возврата необходимо стандартным образом сформировать чек возврата и на вкладке
Безналичная оплата выполнить команду Отменить оплату.
Если в программе создано несколько настроек подключения, то выбираем соответствующую и нажимаем на кнопку Вернуть.
Также можно указать платежную систему, в которую необходимо перечислить денежные средства, указав ее в поле
Банк клиента.
Это удобно в случае, когда расчетный счет клиента заблокирован и СБП подключена к другому банку.
И если платежная система-акцептор отличается от исходной, то после указания банка клиента будет выведена страница с подтверждением данных клиента. Перед подтверждением продавец должен сверить данные покупателя с заявлением на возврат денежных средств.
При подтверждении возврата будет напечатан фискальный чек и выведено соответствующее сообщение на экран.
Теперь чеки ККМ на возврат могут вводиться не только на основании чеков продажи, но и самостоятельно.
Также можно оформить из рабочего места кассира.
Заполнить номенклатуру чека можно по штрихкоду, подбором, с помощью ТСД. Поддерживается получение веса с подключенных весов и работа с маркированными товарами.
При вводе без основания можно самостоятельно указать покупателя и договор, регулировать признак операции без передачи товаров. При возврате безналичной оплаты можно произвольно добавлять возврат оплаты банковской картой либо подарочным сертификатом.
Появился новый инструмент для розничный продаж Помощник закрытия кассовой смены.
Перед закрытием кассовой смены из формы "Рабочее место кассира" и списка "Чеки ККМ" теперь выполняется автоматическая проверка непробитых, но проведенных чеков (статус чека должен отличаться от "Пробит").
Если такие чеки найдены, откроется список чеков, для которых требуются действия. Из формы списка непробитые чеки можно:
Продолжить закрытие можно только после обработки всех чеков.
Важно! Проверка не выполняется, если в настройках учета розничных продаж (Настройки – Еще больше возможностей – Продажи) установлен флажок "Удалять непробитые чеки ККМ".
Появилась возможность оформить
рассрочку платежа при розничной продаже
документом "Чек ККМ".
Теперь можно передавать товары клиентам без оплаты или после частичной
оплаты.
Для использования новой возможности включаем опцию “Рассрочка платежа в чеках ККМ” в разделе: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи. Опция доступна при выключенной возможности "Архивировать чеки ККМ".
В документе "Чек ККМ" на вкладке “Безналичная оплата” появится кнопка
В
рассрочку.
Кнопка доступна только в проведенном документе.
Нажмем кнопку "Рассрочка", в таблицу добавится строка оплаты "Оплата в рассрочку".
При передаче товара с частичной оплатой в настройках розничных продаж должна быть включена опция "Предоплата в чеках ККМ".
При включенной опции в таблицу "Безналичная оплата" можно добавить несколько платежей, в том числе предоплату.
Для возврат долга по рассрочке добавляем новый документ "Чек ККМ". Для отражения оплаты рассрочки устанавливаем признак “Прием денежных средств без передачи товаров”.
Появится вкладка “Чеки с рассрочкой”, на которой по кнопке "Заполнить" или вручную выбираем чеки, которыми была оформлена рассрочка.
Рассрочку платежа также можно предоставить при оформлении "Заказа покупателя".
Для отражения рассрочки создаем документ
"Чек ККМ" на основании документа "Заказ
покупателя".
В чеке ККМ выполняем реализацию товара в
рассрочку, как это описано выше.
Оплатить рассрочку по заказу покупателя можно документами "Чек ККМ", "Поступление в кассу" и "Поступление на счет".
Для оплаты чеком ККМ создаем новый чек на основании документа "Заказ покупателя".
Он автоматически заполняется
данными для оплаты рассрочки, если по чеку была произведена полная отгрузка.
Если отгрузка по заказу выполнена частично, чек
будет сформирован на отгрузку оставшегося
по заказу товара.
Обновили набор отчетов для анализа розничных продаж и добавили новые возможности.
Появились два новых отчета:
В отчетах отображается перечень актуальных наборов/комплектов, заданных в программе, и список комплектующих с указанием их количества.
С помощью фильтра можно быстро найти набор/комплект и увидеть список запасов, необходимых для сборки/комплектации.
Отчет "Стоимостная оценка склада" теперь можно сформировать в вариантах:
Новые варианты позволяют узнать общую стоимость остатков в магазине в ценах розничной продажи.
Варианты отчета формируются на дату и за период. В обоих вариантах отчета появилась колонка "Текущая розничная цена".
Для расчета стоимостной оценки используется розничный вид цен, указанный в карточке склада. В связи с этим, виды цен в одном отчете могут отличаться для разных складов.
Варианты отчета доступны, если в настройках программы (Настройки – Еще больше возможностей – Продажи) включена опция "Розничные продажи".
Новые возможности анализа розничных продаж появились и в уже существующих отчетах:
В отчетах появилась кнопка "Настройки".
В отчете можно увидеть запланированные и выполненные списания.
Расчеты с покупателями и Расчеты с
поставщиками
Строки без остатков теперь можно скрыть.
Добавлены дополнительные аналитические показатели: "Сумма без скидки", "Сумма скидки", "Цена", "Цена без скидки".
Подробнее о настройке отчетов читайте в статье "Настройка
отчетов"
Теперь немаркируемую алкогольную продукцию можно списать при закрытии смены. В момент закрытия кассовой смены автоматически формируется документ «Акт списания ЕГАИС».
Включаем возможность в разделе: Настройки – Маркировка - Интеграция с ЕГАИС. Активируем опцию Выгружать продажи немаркируемой продукции в ЕГАИС.
При включенном учете ЕГАИС и активном флажке в момент закрытия кассовой смены автоматически будет сформирован документ "Акт списания ЕГАИС", если в течение смены была реализована немаркируемая алкогольная продукция.
Ранее была возможность только вручную отслеживать продажу и списывать немаркируемую алкогольную продукцию.
Появилась возможность выбрать, отправить электронный чек или печатать бумажный вариант при продажах в розницу.
Кассир может автоматически настроить, печатать ему бумажный чек или отправить электронный вариант. В момент продажи конкретному покупателю можно изменить вариант чека: с электронного на бумажный и наоборот. Подробнее читайте в статье "Как работать с новым РМК"
Электронный чек можно выслать по e-mail или sms-уведомлением. А если покупатель все-таки запросил после отправки электронного еще и бумажный вариант, есть возможность напечатать чек повторно.
Увидеть свободные остатки при оформлении документа "Заказ на перемещение" можно без дополнительных отчетов с новым режимом работы "Показать остатки и резервы".
Режим включается по кнопке с изображением глаза 
и позволяет сразу увидеть
количество товара для перемещения и свободные
остатки на складе-отправителя,
получателя и всего.
В документе “Заказ на перемещение” в режиме “Показать остатки и резервы (Око)” отображаются колонки:
При нажатии на ссылку в колонке "К поступлению на отправитель" появляется контекстное меню с расшифровкой количества заказанного товара и единиц измерения, дата поступления, документ заказа поставщику.
При выборе пункта меню открывается соответствующий документ.
В контекстное меню табличной части “Запасы ”добавились команды “Разбить строку” и “Показать дубли строки”.
В программе появились новые документы для отражения расхождений при приемке товара:
Документы "Акт о расхождениях" и "Акт о расхождениях (полученный)" используются для хранения информации и не формируют движений запасов.
Важно! Для формирования документов необходимо включить возможности "Корректировки поступлений" и "Корректировки реализаций"в настройках программы.
Документ "Акт о расхождениях" заполняется грузополучателем при обнаружении несовпадений по количеству или качеству с накладной грузоотправителя.
Из документа формируется печатная форма Акт о расхождениях (ТОРГ-2). Документ передается поставщику в бумажном или электронном виде.
Документ можно ввести на основании документа "Приходная накладная".
По данным документа удобно формировать документ "Корректировка поступления". Корректировка в данном случае автоматически заполнится товарами, по которым были зафиксированы расхождения в "Акте о расхождениях".
Документ "Акт о расхождениях (полученный)" поступает от грузополучателя и содержит товары, не принятые на склад покупателя.
Документ "Акт о расхождениях (полученный)" можно ввести на основании документов:
По данным документа удобно формировать документ "Корректировка реализации". Корректировка автоматически заполняется товарами и услугами, по которым были зафиксированы расхождения в "Акте о расхождениях (полученный)".
Теперь можно принимать платежи с использованием СБП в документах "Заказ покупателя", "Счет на оплату", "Расходная накладная", "Акт выполненных работ.
Работа с системой быстрых платежей начинается с подключения сервиса.
Прочитать о подключении можно в статье
"Как работать с СБП в 1С:УНФ"
После подключения платежной системы на форме документов становится доступной кнопка для оплаты через СБП 
.
По кнопке СБП открывается форма подготовки платежной ссылки к отправке с информацией о текущем состоянии оплаты «Заказа покупателя» и индетификатором оплаты.
Ссылку можно скопировать в буфер обмена для дальнейшей отправки в мессенджеры или вывести QR-код на экран для сканирования покупателем.
Ссылку можно отправить клиенту sms-уведомлением или по электронной почте.
Для этого в нижней части формы выбираем способ отправки и выполняем по команде
Отправить ссылку.
Формируется событие, соответствующее способу отправки.
Текст сообщения содержит ссылку для оплаты счета.
При отправке по электронной почте к письму прикрепляется счет с QR-кодом для оплаты.
Счет на оплату с QR-кодом можно напечатать и стандартными средствами через команду Печать – Счет на оплату, но QR-код СБП будет выводиться только после нажатия в «Заказе покупателя» кнопки Оплата через СБП.
Загрузка оплаты по СБП выполняется автоматически регламентированным заданием.
Задание можно запустить и вручную по кнопке Загрузить оплаты СБП.
После успешной загрузки оплаты автоматически формируется документ "Операция по платежным картам".
В поле Способ оплаты отображается соответствующий эквайринговый терминал.
Вручную документ не создается.
Для оформления возврата оплаты создаем документ "Операция по платежным картам" с видом операции
"Возврат оплаты на карту (покупателю)".
После выбора оставшиеся реквизиты будут заполнены автоматически.
Проводим документ и нажимаем кнопку Вернуть СБП.
Поле "Идентификатор платежа" будет заполнено автоматически после успешного проведения возврата СБП.
В открывшейся форме "Оплата платежной системой" нажимаем на кнопку
Вернуть.
При успешном возврате в форме выводится сообщение, заканчиваем по по кнопке Готово.
После этого формируется документ "Операция по платежной карте" со способом оплаты СБП.
Работа с клиент-банком стала удобнее. Появилась возможность заполнять аналитику «Проект» и «Подразделение» автоматически настройками соответствия назначения платежа. Операция «Личные средства» подставляется автоматически при наличии платежного поручения. Операции «Отчет эквайера» и «Поступление по оплатам в кредит» заполняются автоматически для контрагентов с соответствующим типом договора. Договоры заполняются из заказов и платежных поручений.
В платежный сервис теперь отправляется полное наименование номенклатуры. Если в документе были применены скидки, в результате которых цена имеет более двух знаков после запятой, выводится сообщение с информацией о невозможности отправки заказа с указанием причины.
Появилась возможность формировать акт сверки по договорам передачи между своими организациями по схеме Интеркампани. Акт сверки формируется между одной из организаций и контрагентом, соответствующим второй организации. В акте сверки документ передачи отображается как Реализация или Поступление, в зависимости от того, какая из организаций выбрана в сверке.
В отчете «Анализ бизнеса» был добавлен переключатель «Выводить отклонение плана от факта». При его включении в отчет добавляются колонки, в которые выводится абсолютное и относительное отклонение плана от факта.
Открываем отчеты "Анализ бизнеса" в разделе: Компания - Анализ бизнеса.
Выбираем период, сценарий планирования.
Включаем "Выводить отклонение плана от факта". И видим за период отклонение факта о плана как в суммовом выражении, так и в процентах.
Обратите внимание, что при выборе активного периода, например январь 2021 г., также сформируется отклонение.
В периоде перед выбранным активным можно видеть только фактические значения.
А после выбранного активного периода в отчете можно видеть только плановые
значения.
При записи формулы появилась проверка на «бесконечный цикл», который мог возникать, если в формуле использовалась родительская группа или другая формула, которая содержала родительскую группу записываемой формулы.
Был изменен порядок расчета формул:
На каждом этапе пересчитываются необходимые группы, а последовательность расчета формул каждого этапа определяется реквизитом «Порядок».
В отчете «Доходы и Расходы» появилась подсказка, которая предлагает выполнить закрытие месяца при необходимости.
Появилась возможность создать показатель из любых данных информационной базы.
Для использования нового типа показателя требуется умение работать в конфигураторе.
Подключаемый показатель является расширением конфигурации определенного формата.
Для реализации этой возможности, рекомендуем обратиться к консультирующей вас по работе с программой организации.
Для создания подключаемого необходимо создать расширение, вставить в него процедуру по шаблону и подключить его к информационной базе. В расширении необходимо заполнить таблицу определенного формата, при этом нет никаких ограничений на источник и способ получения данных.
Полное описание можно прочитать в статье "Как создать произвольный показатель для отчетов "Анализа бизнеса" за счет расширения конфигурации".
Сделали возможным рассчитывать премии продавцам по результатам продаж. Появился документ "Положение о премировании" для указания правил и условий начисления: по достижению суммы или количества продаж. Премию можно начислить в виде суммы или процента, а также выбрать сегмент номенклатуры для расчета. Проанализировать суммы продаж и премий продавцам можно в новом отчете "Премии продавцам". Отчет "Действующие правила расчета премий продавцам" показывает все условия начисления на дату формирования.
Порядок начисления премии по результатам продаж может применяться к любым сотрудникам организации.
Ранее такая возможность была только с использованием запросов.
В разделе "Персонал" выделили отдельную группу для документов и справочников "Начисления и удержания".
Начинаем с создания правил расчета премий в одноименном справочнике.
По кнопке "Создать" добавляем новое правило расчета премий.
В открывшейся форме указываем, как будем начислять "процентом" или "суммой", значение процента или суммы и порядок округления.
Если ведете учет в нескольких валютах, то при начислении премии суммой выбираем валюту. Сумма будет пересчитана в документе "Начисление" по курсу на дату проведения документа.
Например планируем начислять премию продавцам в размере 1,5%. В этом случае укажем эту информацию в правиле расчета.
Также можно установить премию или дополнительную премию для выбранного сегмента товаров, например с более высокой маржинальностью.
Для этого заполняем поле "Сегмент".
Поля "Сегмент" и "Валюта" будут активны, если в разделе: Настройки - Еще больше возможностей установлены галочки "Сегменты номенклатуры" (группа "Общие") и "Несколько валют" (группа "Деньги).
Пока не добавили условие наше правило будет действовать всегда, т.е. все продавцы получают премию 1,5% от объема продаж независимо от суммы или количества продаж. В поле "Наименование" можно видеть добавленное правило.
По умолчанию будут применяться все созданные правила. Но можно задать, как использовать правила, с помощью создания группы совместного применения.
Для этого в справочнике правил начисления премии переходим по кнопке Создать группу совместного применения.
Есть несколько вариантов применения правил в группе:
Группы правил могут быть вложены друг в друга, т.е. строится дерево правил. Вложенность в группу можно задать на поле "Группа".
Если начисляем премию не просто в виде процента от продаж, а только при выполнении определенных объемов или количества продаж, тогда необходимо добавить условие начисления.
Условия начисления представляет собой справочник блока "Начисления и удержания" раздела "Персонал".
Также можно добавить условие непосредственно из правил начисления по кнопе "Добавить".
После нажатия на кнопку Добавить становятся доступны уже имеющиеся условия, которые можно применить, или добавляем новое условие по кнопке с зеленым плюсом.
Если указать несколько условий в Правиле расчета премий, то премия будет начислена только при выполнении всех условий.
Правила расчета премий вводятся в действие документом Положение о премировании, расположенном в разделе: Персонал.
Добавляем новый документ по кнопке Создать.
Открывается новый документ, где указываем период действия, организацию, для которой действует положение, если ведем учет по нескольким.
Если не указываете конечную дату действия, то правила действуют бессрочно.
Далее переходим к параметрам положения о премировании.
Выбираем вариант использования приложения:
Указать возможность начислять премии можно при приеме на работу в документе "Прием на работу"
Для работающих сотрудников новые премии можно с помощью документа "Кадровые перемещения".
После того, как установлены правила начисления, введены в действием положением о премировании и применены для сотрудников в кадровых документах, производим расчет премии в документе "Начисление заработной платы".
Рассчитываем и начисляем премию документом "Начисление заработной платы".
Сумму начисленной премии из документа можно расшифровать, сформировав отчет по премиям продавцам.
Для анализа начисленных премий создали отчет Премии продавцам. Отчет можно найти в отчетах раздела персонал либо поиском во всех отчетах.
Выбираем период, есть возможность сделать отбор по сотруднику и организации. В настройках отчетах можно расшифровать дополнительно по документам.
С помощью расшифровки до документа всегда можно проверить начисление премии, проверив объемы продаж.
Для формирования отчета добавлена отдельная роль.
Такую роль можно дать продавцам для самостоятельного контроля начислений в
течение месяца.
Для этого добавлен дополнительный профиль в разделе:
Настройки - Администрирование - Настройки пользователей и прав.
Используйте профиль при создания группы доступа продавцам. Включайте
продавцов в новую группу доступа.
Подробнее о
настройке прав можно прочитать в
статье "Настройка прав
в 1С:УНФ".
Для того, чтобы узнать все правила расчета премий, можно сформировать отчет Действующие правила премирования.
Транспортную накладную теперь можно оформить из документа "Заказ-наряд". Основные поля печатной формы автоматически заполнятся по данным документа основания.
Для формирования печатной формы "Транспортная накладная" из документа "Заказ-наряд" откройте документ или выделите его в списке документов. Нажмите кнопку "Печать" и в выпадающем меню выберите строку "Транспортная накладная".
Откроется окно с набором сведений о грузоперевозке.
Поля формы автоматически заполнятся по данным документа основания:
Дополнительно введите информацию о сопроводительных документах, сведения о транспортировке, краткое наименование груза.
Для печати транспортной накладной используйте кнопку "Печать ТН".
Данные в печатных формах при необходимости можно дозаполнить вручную. Кнопка
включает или отключает режим редактирования печатной формы.
Поддержана работа с упаковками для частичного выбытия маркируемой продукции. Поддержаны новые виды продукции: никотинсодержащая, пиво, бады, антисептики.
Появилась возможность при выявления несоответствия количества поступивших маркированных товаров создать документ "Акт расхождений" и отправить с помощью ЭДО поставщику. При согласии поставщика с расхождениями можно сформировать корректировочный документ УКД и отправить по ЭДО. Документ загружается как «Корректировка поступления» и подписывается.
Реализовали пересчет единиц измерения ВЕТИС в единицы хранения и обратно согласно коэффициентам, упаковкам и весу продукции.
Более подробно можно прочитать в статье "Маркировка молочной продукции: весовой и фасованный товар".
Появились новые отчеты для анализа движений прослеживаемых товаров:
Отчеты позволяют получить информацию о поступлении, отгрузке и текущем
остатке товаров, которым присвоены номера РНПТ.
Отчеты в варианте "остатки"
отображают только текущее количество товара.
Отчеты, включающие в себя информацию о прослеживаемых товарах, можно найти по тегу “РНПТ” в списках отчетов разделов “Закупки” и “Продажи”.
Работу с прослеживаемыми товарами теперь поддерживают документы:
В документах "Приходная накладная" и "Расходная накладная" можно работать с прослеживаемыми товарами, принятыми на комиссию (от комитента).
В новой версии изменилось отображение прослеживаемых товаров в документах и прочей информации о прослеживаемости.
В табличной части документов теперь отображается картинка
прослеживаемых товаров
.
При нажатии на картинку открывается окно со
ссылкой на информацию о прослеживаемости.
В документах "Приходная накладная" и "Расходная накладная" теперь отображается напоминание для пользователя о необходимости создать "Уведомление о прослеживаемости товаров".
Документы "Уведомление о прослеживаемости" стали отображаться в структуре подчиненности для документов "Приходная накладная" и "Расходная накладная".
В карточке контрагента для юридических лиц отображается флажок
"Участник ЕАЭС".
Флажок устанавливается автоматически в
зависимости от выбранной страны регистрации (поле "Регистрация").
В документах "Уведомление об остатках прослеживаемых товаров" и "Корректировочное уведомление об остатках прослеживаемых товаров" изменились формируемые движения:
Важно! Для формирования движений в "Уведомлении об остатках" должен быть указан номер РНПТ и присвоен статус "Получены подтверждения из ФНС".
Корректировочные уведомления, созданные на основании документа "Уведомлении об остатках", теперь отображаются в структуре подчиненности.
Стала доступна мобильная телефония с помощью мобильного телефона с операционной системой Android и установленным мобильным клиентом "1С:Управление нашей фирмой". Во время входящего звонка на мобильный телефон можно открыть карточку клиента в локальной или облачной 1С:УНФ. Так менеджер быстро получит информацию о собеседнике и ответит на вопросы. После завершения звонка программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного разговора. Также сохраняется информация и о пропущенном звонке.
Во время входящего звонка на мобильный телефон получаем оповещение в 1С:УНФ на компьютере или в облаке. Из оповещения можно сразу открыть карточку клиента и быстро получить информацию о собеседнике, просмотреть историю заказов и оплат.
После завершения звонка программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного разговора.
После завершения звонка
программа предложит сразу создать событие и зафиксировать результаты телефонного
разговора.
Если звонок пропущен, информация об этом также сохранится в системе в
виде события Телефонный звонок со статусом Запланировано.
Для начала работы со звонками на мобильном телефоне пользователя установите мобильный клиент «1С:Управление нашей фирмой».
Чтобы установить приложение на мобильное устройство, отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке.
После установки приложения выполните вход в рабочую базу на мобильном устройстве:
Важно! Работа со звонками реализована только для мобильных устройств на платформе Android.
После того как вход на мобильном устройстве выполнен, необходимо включить возможность использования мобильной телефонии в вашей базе 1С:УНФ. Сделать это можно в разделе Настройки – Облачная телефония.
При работе с входящими звонками доступны различные сценарии обработки звонка.
Настройка сценариев выполняется в группе Обработка звонков в форме настроек.
При обработке входящего звонка от абонента, номер которого есть в информационной базе, можно:
При обработке входящего звонка от неизвестного абонента возможно:
При исходящем звонке также можно выбрать вариант действий:
Если включена опция "Автоматическая обработка звонков", при поступлении входящего звонка в правом нижнем углу экрана отображается всплывающее сообщение и совершается действие согласно настройке обработки звонка.
Если опция "Автоматическая обработка звонков" выключена, то, чтобы принять входящий звонок в программе, необходимо нажать на кнопку F8.
Важно отметить, что принять звонок в УНФ можно даже, если вы уже начали разговор с абонентом.
После нажатия на кнопку
появится всплывающее
сообщение аналогично автоматической обработке звонков.
Например:
Принятый звонок будет
обработан согласно настройке. Для известного абонента по умолчанию будет открыта
карточка контрагента.
Если телефон в базе не найден, программа задаст вопрос, как поступить с входящим
звонком:
Просмотреть полный список номеров в "черном списке" можно в разделе Настройки – Облачная телефония по ссылке "Необрабатываемые телефонные номера".
Узнайте больше о работе с
телефонией в 1С:УНФ
Теперь при работе в мобильном клиенте можно пробить чек, который
автоматически отправляется на подключенную физическую ККТ.
Таким образом
можно принять оплату покупателя в любом месте из мобильного клиента, а
распечатать чек в магазине или офисе, отправив покупателю электронный чек.
В новой версии улучшили доступность основных отчетов программы.
Найти нужный отчет теперь будет проще: отчеты перераспределены по
разделам в зависимости от актуальности, частоты формирования и важности для
определенного раздела учета.
Видимость многих отчетов теперь зависит от настроек программы. Например отчет "Выпуск продукции", будет доступен только если включена настройка "Планирование и учет производственной деятельности".
Отчеты, к которым обращались редко, больше не отображаются в общем списке панели отчетов и не нагружают интерфейс.
Включить отображение таких отчетов можно по кнопке "Настройка" в панели отчетов. После перехода в режим настройки напротив всех отчетов появятся флажки. Установите флажок напротив отчета, который необходимо добавить.
В новой версии расширены возможности помощника "Закрытие месяца": переработан механизм проверки округлений, появилось автоматическое закрытие остатков сумм без количества и добавлен контроль количества запасов при проведении документов.
Перед закрытием месяца помощник выполняет проверку корректности учета. Изменился механизм расчета в операции "Проверка округлений при пересчете единиц измерения".
При учете в малых единицах измерения может возникать ситуация, когда при пересчете количества из единицы документа в базовую единицу измерения, выполняется округление, значительно влияющее на правильность количественного учета.
Теперь при отклонениях более чем на 1% программа предупредит об этом на этапе предварительного анализа закрытия месяца.
Предупреждение содержит в себе ссылку с расшифровкой. По ссылке можно перейти к списку номенклатуры и документов с выявленными отклонениями.
При закрытии месяца появилась операция автоматического списания остатков сумм без количества по учету запасов на затраты. Закрытие выполняется автоматически, дополнительных действий не требуется.
При проведении документов появился контроль количества запасов в табличной части документа. При пересчете из дополнительных в базовые единицы измерения, количество запасов должно быть не равно нулю.
Проверка выполняется автоматически. Если в результате пересчета в базовые единицы измерения количество равно нулю, программа предупредит пользователя и сообщит по какой товарной позиции количество стало равно нулю. Проведение такого документа будет запрещено.
При закрытии месяца изменился порядок проверки закрытия кассовой смены. Ранее система оповещала сотрудника о необходимости закрытия смены.
Теперь предупреждение дополнено и содержит в себе три варианта:
Изменились движения в документе "Перемещение запасов" (операция "Перемещение") в случае перемещения на подразделение.
Если перемещается запас со счетом учета затрат типа "Расходы" в карточке номенклатуры, то запасы автоматически списываются на затраты.
При добавлении такой номенклатуры в документ "Перемещение запасов" программа оповестит о списании запаса на затраты.
Важно! При перемещении в подразделение запаса с выбранным в карточке счетом учета затрат типа "Расходы" такой запас не появятся на остатках подразделения, т.к. сразу списывается на расходы этого подразделения.
В загрузке из файла Excel появились новые возможности сопоставления информации, поиска и загрузки.
Добавили поля в таблице сопоставления, чтобы можно было сравнить загружаемую информацию с тем, что уже есть в программе.
Команда сопоставления и гиперссылка поиска теперь расположены в шапке формы загрузки.
Добавили возможность искать номенклатуру по дополнительному реквизиту.
Используйте дополнительный реквизит для поиска по длинной строке, например по артикулу поставщика.
Значение дополнительного реквизита создается и заполняется в карточке номенклатуры.
Значения настроек из формы поиска теперь сохраняемые, не нужно при каждой загрузке заново настраивать.
В форме поиска можно выбрать, где искать дополнительные реквизиты: в номенклатуре или характеристиках.
Для загрузки в документы поле "Цена" теперь необязательное. Может быть установлено позднее.
Для загрузки информации о контрагентах добавили возможность указать
дополнительно к наименованию и юридическое наименование.
Если поле не заполнить, то поле "Контрагент (наименование)" как и ранее запишется
как в наименование, так и в юридическое наименование карточки контрагента.
Появилась возможность загрузить остатки расчетов с контрагентами с учетом типа договора.
Добавили новые возможности для загрузки номенклатуры. Теперь можно загружать параметры номенклатуры:"Длина", "Ширина", "Высота".
Также для номенклатуры появилась возможность указать "Основной штрихкод".
Загружается и основная картинка номенклатуры, которая обновляется при новой загрузке.
В версию включены следующие стандартные библиотеки: