Началом работы по внедрению СЭД в организации (холдинге) является инициализация и защита проекта. Целью данного этапа является формирование видения проекта по внедрению СЭД, определение и обоснование целесообразности реализации проекта на уровне руководства организации (холдинга).
После принятия решения руководством организации (холдинга) о целесообразности проекта выпускается документация по проекту, комплектность которой зависит от степени формализации процессов в организации (холдинге).
Для проектов среднего и высокого уровня сложности в компаниях с высокой степенью формализации процессов формируется «Устав проекта» или «Паспорт проекта», после утверждения которого выделяется финансирование и готовится приказ о старте проекта.