Отчетность для высшего руководства

Специально для высшего руководства компании в CRM-системе должна быть предусмотрена возможность получения как базовой («легкой»), так и расширенной аналитической отчетности. Отчеты и диаграммы должны иметь возможность детализации вплоть до документа или конкретного контакта с клиентом.

Задачи CRM в области контроля работы персонала:

• Анализ состояния работы и активности контактов менеджеров, сотрудников сервисной службы.
• Прогнозирование продаж. «Воронка продаж».
• Анализ продаж в разрезе менеджеров по продажам.
• Анализ проблем, претензий, рекламаций клиентов в разрезе сотрудников.

Отчет руководителю может формироваться CRM-системой автоматически и высылаться руководителю по электронной почте в соответствии с расписанием. Данные CRM также могут быть выгружены в BI-систему и проанализированы в режиме реального времени в графическом виде.

Рис 95. Отчет о работе менеджеров в 1С:ERP