Для регистрации намерений покупателя приобрести товары, работы или услуги используется документ "Заказ покупателя" (основной документ для оценки продаж, поступлений, прибыли по каждой сделке с покупателем).
- Раздел: Продажи – Заказы покупателей.
- Создайте новый документ "Заказ покупателя" по кнопке "Создать".
- Заполните обязательные поля документа: "Организация" (продавец), "Покупатель", "Договор" (с покупателем) и "Отгрузка" (планируемая дата отгрузки) (рис. 1).
Рис. 1
- На закладке "Товары и услуги" по кнопке "Добавить" выберите заказываемые клиентом товары и/или услуги из справочника "Номенклатура". По ссылке справа над табличной частью выберите вид цены. В зависимости от выбранного вида заполнятся цены продажи в табличной части (рис. 1). Установленные цены можно изменить вручную.
- Установите состояние заказа в поле "Состояние" (рис. 2). Состояния заказов используются для отражения этапов бизнес-процесса работы с покупателем (подробнее об этом здесь). Если у вас несколько бизнес-процессов работы с покупателем, заполните поле "Вид" (подробнее об этом здесь) (рис. 2).
Рис. 2
- На закладке "Доставка" введите информацию о способе и сумме доставки. Стоимость заказа покупателя будет увеличена на сумму доставки (рис. 3).
Рис. 3
- На закладке "Платежный календарь" можно ввести планируемые даты и суммы поступлений по заказу (рис. 4). Закладка "Платежный календарь" доступна при включенной опции в разделе: Деньги – Еще больше возможностей. После проведения документа информация о запланированных поступлениях будет выводиться в отчет "Платежный календарь" (раздел: Деньги – Платежный календарь).
Рис. 4
- На закладке "Дополнительно" заполните поля: "Ответственный" – для получения отчета по продажам по менеджерам, "Подразделение" – для получения отчетов по подразделениям, "Источник" – чтобы получить отчет по источникам привлечения покупателя, "Проект" – для объединения нескольких заказов в один проект (рис. 5).
Рис. 5
- Проведите и закройте документ по кнопке "Провести и закрыть".
- Все заказы покупателей можно увидеть в списке заказов (раздел: Продажи – Заказы покупателей). В списке
заказов можно сделать отбор документов "Заказ покупателя" по виду и состоянию (рис. 6).
Зеленые и красные пиктограммы в первых двух колонках списка заказов покажут состояние отгрузки и оплаты по заказу (рис. 6) (подробнее здесь).
Рис. 6
- Полную информацию по заказу можно получить, если сформировать отчет по ссылке "Сводно о заказе" (рис. 7).
Рис. 7
- Проанализировать, в каком объеме заказы отгружены и оплачены в целом, можно по отчету "Отгрузка и оплата по заказам" (раздел: Продажи – Отчеты – Отгрузка и оплата по заказам). Справа в меню настройки отчета можно установить отбор по состоянию отгрузки и оплаты (рис. 8).
Рис. 8
Для учета доходов, расходов и прибыли по каждому заказу создавайте на основании "Заказа покупателя" документы по оплате и отгрузке.