Чек-лист для полного первоначального заполнения программы

Вне зависимости от выбранного способа внедрения подготовка «1С:Документооборота 8» к работе предполагает установку общих настроек и наполнение информационной базы нормативно-справочной информацией (далее – НСИ). Как правило, подготовка программы к работе выполняется администратором, делопроизводителем и ответственным за ведение НСИ. В зависимости от специфики предприятия перечисленные роли могут выполняться одним или несколькими сотрудниками.

Перед началом работы с программой рекомендуется последовательно выполнить перечисленные ниже действия. Порядок настройки приведен с учетом использования полного функционала программы.

Это только чек-лист, по которому следует выполнять настройки, подробные описания настроек опубликованы в документации к продукту: https://its.1c.ru/db/doccorp21#content:766:hdoc

Действия

Выполнено/Не выполнено

1. Общие настройки

Установить общие настройки программы

2. Данные предприятия

■ Заполнить справочник Должности

■ Зарегистрировать руководителей подразделений

■ Заполнить справочник Структура предприятия

■ Создать и зарегистрировать остальных пользователей

■ Создать Организации, входящие в состав предприятия, если предприятие состоит из нескольких юридических лиц

■ Создать корневые папки справочников Внутренние документы и Файлы, далее, при необходимости, папки справочников Проекты, Мероприятия, Форум

■ Создать Вопросы деятельности

3. Работа с документами и файлами

■ Настроить хранение файлов в томах.

■ Установить на сервере ПО для работы с файлами.

■ Завести и настроить виды документов.

■ Назначить видам документов шаблоны документов.

■ Добавить к шаблонам документов шаблоны файлов.

■ Настроить автозаполнение шаблонов файлов.

■ Настроить нумераторы и индексы нумерации.

■ Создать наборы дополнительных реквизитов и сведений.

4. Права доступа

■ Настроить систему прав: Полномочия, Грифы доступа, рабочие группы, права к папкам и др. Настройка прав ведется параллельно с заполнением информационной базы данными

5. Совместная работа

■ Создать шаблоны процессов.

■ Настроить ролевую маршрутизацию.

■ Создать условия маршрутизации.

■ Назначить шаблоны процессов видам документов.

■ Заполнить адреса уведомлений пользователей.

■ Заполнить справочник Виды проектов.

■ Создать Виды мероприятий.

■ Загрузить инструкции для сотрудников.

6. Учет трудозатрат

■ Настроить справочник Виды работ.

■ Заполнить Календарь.

■ Составить Графики работ.

■ Заполнить справочник Виды отсутствий.

■ Заполнить Сведения о точках маршрута.

7. Хранение

■ Настроить номенклатуру дел, места хранения дел, дела.

■ Заполнить справочник Помещения и территории.

8. Загрузить классификаторы

Валюты.

Банки.

Адресный.

9. Заполнить справочники

Типы связей.

Товары и услуги.

Виды документов физических лиц.

Способы доставки.

Виды контактной информации.

Контрагенты занести в базу данные контрагентов, с которыми ведется работа, настроить автозаполнение реквизитов контрагентов по ИНН, онлайн-проверку по ЕГРН, отображение номера ОГРН, создать списки рассылки по контрагентам.