Общая информация о клиенте – это: контактные данные, список контрагентов, договоров, соглашений, задолженность его и перед ним, объём выручки, классификация.
Для того чтобы посмотреть общую (сводную) информацию по клиенту, необходимо выполнить следующие действия:
- Меню: НСИ и Администрирование – НСИ – Партнеры или Контрагенты (в зависимости от настроек программы).
- Откройте карточку нужного партнера.
- Нажмите кнопку "Отчёты" (рис. 1).
- Выберите пункт "Досье партнера".
Рис. 1
- На экране появится общая информация по партнеру (контрагенту). Установкой / отключением флагов вы можете настроить состав данных (рис. 2).
- После установки / отключения флагов нажмите кнопку "Обновить".
Рис. 2